职位描述
1.开拓和服务高净值、超高净值客户;根据客户需求,为客户提供个性化的资产配置服务、家族信托服务及一体化综合解决方案;
2.从专业、客观的角度协助客户树立长期投资理念;通过长期持续的标准化金融服务陪伴,提升客户活跃度,积极主动地为客户做好投前、投中、投后服务;
3.参与市场策略、股票、债券等的日常研究工作,调研管理人并跟踪基金产品的运行表现,基于对市场和产品的研究,参与大类资产配置策略研究;
4.推广公司品牌形象,合规展业,完成公司制定的季度、年度业绩目标;
5.完成上级领导交予的其他工作。