1、协助客户分析财务情况、并制定全套保险/理财方案（包括银行和保险业务）
2、为客户提供优质的个性化售后服务，协助实现家庭目标
3、负责公司客户的日常维护、管理、服务工作
4、对公司客户进行二次开发
5、配合主管进行团队日常管理
6、定期组织开展客户服务活动
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