职位描述
职位介绍
1、根据公司给的现成高净值财富客群去开拓并维护，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、资产传承分析和规划，提升客户在我司资产规模，提高客户忠诚度
2、积极配合和参与私人财富团队管理，贯彻合规及风控制要求，提升客户满意度
3、不断精进自己的专业度，不局限于金融养老和理财这一块，同时涉猎到法商法税等行业知识
任职要求:
1、本科及以上学历
2、3年及以上金融行业相关岗位工作经验，或既往工作年薪在10万以上。
3、具备保险营销、同业理财销售、高端客户营销工作经历者优先
4、熟悉保险相关理论和保障类工具、银行产品，擅长保障类规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性
5、积极进取，有较好的团队协助能力及抗压能力
6、持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/DA荣誉优先