当前位置:首页>职位列表>职位详情
财务健康规划师 面议
太原小店区 应届毕业生 不限
职位描述
1. 深入了解客户家庭情况,包括资产、负债、收入、支出等,全面评估家庭风险状况。
2. 为客户制定个性化的家庭风险管理方案,涵盖财务风险、健康风险、意外风险等方面。
3. 向客户清晰讲解风险管理方案的内容、意义和实施步骤,确保客户理解并认同。
4. 定期跟踪和评估客户家庭风险的变化,及时调整风险管理策略。
5. 协助客户合理配置保险等风险管理工具,优化家庭风险保障体系。
6. 为客户提供风险防范的专业建议和指导,提高客户的风险应对能力。
7. 建立和维护良好的客户关系,持续提升客户满意度和忠诚度。
8. 关注行业动态和相关政策法规,不断更新和完善自身的知识和技能
联系方式
注:联系我时,请说是在今日招聘网上看到的。
工作地点
地址:太原小店区小店区晋阳街长治路灵芝谷大厦4层
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

若您已有简历,可直接登录登录

  • 省份

    注:0表示面议
    获取验证码
    保存并投递
    投递简历
      马上投递
      投递简历
        马上投递

        企业
        服务热线

        • 400-6680-889
        1. 登录
        2. 注册
        客户服务热线:
        400-6680-889
        在线客服:
        点击这里给我发消息 898995850
        工作日:
        8:30-18:00