职位描述
【工作内容】
- 根据客户需求，提供全面的养老规划方案，包括但不限于退休计划、养老储蓄、投资策略等。
- 分析客户财务状况，评估养老风险，为客户提供个性化的养老财务建议。
- 定期跟进客户情况，调整和完善养老规划方案，确保客户能够实现其养老目标。
- 参与市场调研，了解行业动态及竞争对手情况，不断提升自身专业能力和服务质量。
- 协助团队成员完成养老规划相关项目，提升整体服务水平。
【任职要求】
- 具备优秀的沟通能力和客户服务意识，能够有效倾听客户需求，并提出合理化建议。
- 对养老规划有浓厚兴趣，愿意不断学习新知识，保持对该领域的深入理解和掌握。
- 良好的分析和解决问题的能力，能从复杂的信息中提炼关键点，为客户提供有价值的建议。
- 团队合作精神，乐于分享经验和知识，共同推动团队发展。